Moduli che lavorano insieme

Costruisci il tuo sistema
partendo dai moduli giusti.

Gestionale Smart non nasce per impressionare con una lista infinita di feature: nasce per far lavorare meglio insieme i moduli che ti servono davvero. Qui sotto vedi le aree principali e il tipo di vantaggio operativo che puoi ottenere quando i dati iniziano a comunicare.

Modulo CRM

Contatti, aziende, opportunità, promemoria e storico cliente

Scheda cliente centrale

Tutti i dati del cliente in un solo punto: contatti, aziende, note, storico e riferimenti operativi.

Informazioni utili in pochi click

Ogni scheda cliente raccoglie anagrafica, contatti, storico attività, documenti collegati e informazioni utili per commerciale, backoffice e assistenza, così il team non deve cercarle in software diversi.

Pipeline e opportunità

Gestisci le trattative per fase, priorità, scadenza, valore e probabilità di chiusura.

Follow-up più ordinati e visibili

Pipeline commerciale con fasi personalizzabili, promemoria, alert e storico decisionale per capire dove si blocca una trattativa.

Promemoria e task commerciali

Task, promemoria e attività collegate al cliente per non perdere mai il prossimo passo.

Più controllo sul lavoro del team

Assegni attività, controlli scadenze, colleghi note e mantieni una continuità operativa anche quando il cliente passa da un reparto all'altro.

Modulo Marketing

Liste, campagne, nurturing e comunicazioni verso segmenti giusti

Liste e segmentazione

Crea segmenti dinamici di clienti e lead in base a comportamento, fase o dati raccolti nel CRM.

Messaggi più mirati e meno dispersione

Segmenti per settore, interesse, fonte lead, stato commerciale, storico ordini o qualsiasi campo utile per campagne più rilevanti.

Campagne email e newsletter

Invia campagne e newsletter con template, programmazione e storico risultati.

Più continuità nel nurturing

Programmi invii, analizzi aperture e click e colleghi ogni campagna alle informazioni commerciali già presenti in piattaforma.

Invii massivi controllati

Comunicazioni massive senza perdere controllo su destinatari, calendario e storico interazioni.

Riduci invii manuali e duplicati

Usi variabili dinamiche, filtri di invio e regole di esclusione per evitare comunicazioni ridondanti o fuori contesto.

Modulo Chat Whatsapp

Messaggi, funnel, follow-up e storico conversazioni nel contesto cliente

Storico conversazioni

Raccogli i messaggi WhatsApp nella scheda cliente, senza perdere contesto tra commerciale e assistenza.

Meno passaggi tra app e CRM

Le conversazioni restano collegate al cliente, con note e attività interne per far lavorare meglio chi subentra dopo.

Funnel e follow-up

Sequenze di messaggi e follow-up in base a trigger, risposte o momenti precisi del processo commerciale.

Più velocità nella gestione lead

Puoi usare reminder, sequenze di onboarding, recupero trattative ferme e comunicazioni operative con regole misurate sul tuo flusso.

Chat interna collegata

Commenti e passaggi interni per coordinare il team senza separare comunicazione esterna e operativa.

Più continuità nei passaggi di mano

Annoti decisioni, segnali urgenze e mantieni chiaro cosa è stato detto al cliente e cosa deve fare il team.

Modulo Smart Automation

Trigger, workflow e azioni automatiche basate sui dati reali della piattaforma

Trigger operativi

Attiva azioni quando succede qualcosa: nuovo lead, fase trattativa, scadenza o cambio stato.

Riduci i task ripetitivi

Puoi scatenare notifiche, task, messaggi, aggiornamenti di campi o passaggi automatici tra team e reparti.

Workflow personalizzati

Disegna il processo giusto per la tua azienda, non quello generico di un software standard.

Meno colli di bottiglia interni

Ogni workflow può usare condizioni, controlli, approvazioni e step per sincronizzare commerciale, operatività e amministrazione.

Automazioni intelligenti

Regole e automazioni che aiutano a reagire prima, con più contesto sul cliente e sul processo.

Più rapidità senza perdere qualità

Puoi automatizzare alert, assegnazioni, reminder e aggiornamenti basati su dati reali raccolti dai moduli attivi.

Modulo Appuntamenti

Agenda, disponibilità, promemoria e coordinamento tra appuntamenti e cliente

Agenda condivisa

Una vista unica di appuntamenti, disponibilità e impegni collegata ai clienti e alle attività.

Meno sovrapposizioni e disallineamenti

Reminder automatici

Promemoria verso team e clienti per ridurre dimenticanze, ritardi e attività saltate.

Più puntualità e meno no-show

Appuntamenti nel contesto CRM

Ogni appuntamento resta collegato al cliente, alla trattativa, alle note rilevanti e alle disponibilità del team.

Più continuità tra agenda, IA e commerciale

Modulo Progetti

Task, timeline, Kanban e coordinamento operativo per lavori più articolati

Task e checklist

Assegni task, checklist, priorità e dipendenze mantenendo chiaro chi deve fare cosa.

Più responsabilità chiare nel team

Kanban e avanzamento

Visualizzi lo stato dei lavori con una vista pratica per capire colli di bottiglia e priorità.

Più visibilità sul lavoro in corso

Timeline e roadmap

Per progetti più ampi puoi leggere fasi, milestone e calendario in modo molto più documentabile.

Più controllo su progetti complessi

Modulo Amministrazione

Preventivi, ordini, fatture, scadenze e controllo operativo dei documenti

Preventivi, ordini e documenti attivi

Generi e gestisci documenti collegati al cliente, alla trattativa e al lavoro in corso.

Più ordine tra commerciale e backoffice

Preventivi, ordini e documenti operativi restano collegati al cliente e alle attività, così il passaggio tra uffici è più lineare.

Fatturazione elettronica SDI

Gestisci creazione, invio e monitoraggio dei documenti elettronici dentro un flusso più ordinato.

Meno passaggi manuali tra software

La fatturazione non resta isolata: può dialogare con cliente, ordini, storico attività, progetti e controllo operativo, così è più facile segnalare insoluti o criticità prima di mandare avanti altro lavoro.

Scadenze e controllo

Tieni sotto controllo scadenze, incassi, documenti e passaggi amministrativi con più visibilità.

Più controllo senza fogli sparsi

Scadenze, stato documenti e attività amministrative restano tracciate e leggibili anche dagli altri reparti autorizzati, con permessi per ruolo e meno richieste manuali tra uffici.

Dashboard e Report

KPI, report e lettura trasversale dei dati che arrivano dai moduli attivi

Dashboard operative

Leggi subito numeri, KPI e andamento grazie ai dati raccolti dai moduli attivi.

Report più veloci e meno frammentati

Report trasversali

Incroci commerciale, operatività e amministrazione invece di lavorare con dati scollegati.

Decisioni più informate

Alert e anomalie

Ricevi segnali utili quando qualcosa si blocca, ritarda, esce dai parametri definiti o mette a rischio margine e operatività.

Più reattività sui problemi reali

Modulo FAD

Formazione a Distanza per organizzare corsi e-learning, tracciare percorsi e gestire attestati

Corsi e percorsi e-learning

Crea e organizza corsi online, lezioni e percorsi formativi per clienti, collaboratori o partner.

Meno tempo speso in formazione dal vivo

Struttura corsi con moduli, lezioni video, materiali scaricabili e test di valutazione. I percorsi possono essere obbligatori o facoltativi e sono utili anche per ridurre onboarding e affiancamento dei nuovi ingressi.

Tracciamento progressi

Monitora avanzamenti, completamenti e risultati dei partecipanti in tempo reale.

Visibilità immediata sui percorsi formativi

Statistiche di partecipazione, tempi di completamento, punteggi nei test e report dettagliati per valutare l'efficacia della formazione.

Attestati e certificazioni

Genera automaticamente attestati di completamento e certificazioni alla fine dei corsi.

Meno gestione manuale dei documenti

Attestati personalizzabili con logo, firma automatica e numerazione. I certificati rimangono collegati alla scheda partecipante.

Modulo Integrazioni

WooCommerce, API, flussi esterni e sincronizzazioni per tenere insieme l'ecosistema

WooCommerce

Sincronizza ordini, clienti e dati utili dell'e-commerce con il resto della piattaforma.

Meno data entry e più continuità

I dati e-commerce non restano isolati: possono diventare utili per commerciale, marketing, report e attività di assistenza.

API e connessioni esterne

Colleghi servizi esterni, form, strumenti terzi o flussi custom senza spezzare il processo interno.

Più continuità tra strumenti già in uso

Le integrazioni possono servire per acquisizione lead, sincronizzazione dati, automazioni o attività su misura per il tuo caso.

Sincronizzazione dati

Mantieni allineati clienti, ordini, comunicazioni e informazioni operative tra moduli e sistemi esterni.

Più qualità del dato e meno errori

Il vantaggio non è solo integrare, ma fare in modo che i dati restino leggibili e utili nei punti giusti del processo.

Vuoi capire quali moduli attivare per primi?

Richiedi un'analisi gratuita per capire dove stai perdendo tempo, quali dati oggi restano separati e quali moduli conviene collegare per primi tra CRM, amministrazione, progetti, agenda e comunicazione.

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Il progetto grazie al finanziamento dell'UE ha come obiettivo strategico quello di completare lo sviluppo funzionale dei moduli CRM, potenziare l'integrazione con servizi esterni (API WhatsApp, ChatGPT, Registro Imprese) e introdurre moduli di intelligenza artificiale generativa a supporto delle comunicazioni e dei processi interni.

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